生鲜市场2020年的开局，，，，，，，被一场突如其来的疫情打乱，，，，，，，眼光齐聚“抵家”。。。。。。

据全天候科技报道，，，，，，，「叮咚买菜」在大年三十当天的订单量较上月增添了超300%，，，，，，，近期整体客单价增添约70%，，，，，，，天天有近3万用户自然流入。。。。。。36氪获悉，，，，，，，ng28南宫超市抵家营业天下订单量也在2月初爆发，，，，，，，并在一周之内，，，，，，，日单量峰值从20万单快速爬升到30万单。。。。。。

微信小程序官方数据显示了同样的信号：从除夕到初七，，，，，，，微信小程序生鲜果蔬业态生意笔数增添149%，，，，，，，社区电商业态生意笔数增添322%。。。。。。

——这一系列数据勾勒出一组特别的“用户画像”：刚需消耗、高频次、高客单价、用户数高增速......任何一个生鲜领域的创业者都清晰知道它的意义——生鲜电商似乎正进入肉眼可见的窗口期。。。。。。

但36氪近期接触十余家行业创业者发明，，，，，，，比起短期利好，，，，，，，压力也在一连传导：零售业属劳动力麋集工业，，，，，，，复工复产延后波及整个工业链；；；；；加上生鲜流通链路重大，，，，，，，种种因素叠加影响，，，，，，，供货不稳固、运力主要、用工本钱攀升成为普遍面临的问题。。。。。。

并且不应忽视，，，，，，，生鲜电商烧钱扩张的模式面临不小争议，，，，，，，并在去年接连曝出一连串负面：社区团购公司「松鼠拼拼」8月以来深陷裁人风波，，，，，，，营业停摆；；；；；同赛道「十荟团」与「你我您」紧接着宣布合并，，，，，，，行业进入整合期；；；；；而此前曾被多家一线美元基金看好的「呆萝卜」、生鲜电商「吉及鲜」也划分传出资金链断裂、融资失败负面。。。。。。

疫情显然是一个短期事务，，，，，，，之后一些人会重返线下，，，，，，，抵家需求将随之差别幅度回落，，，，，，，但与2003年非典对电子商务的推动类似，，，，，，，疫情对整个生鲜电商市场仍将爆发恒久影响。。。。。。这篇文章是在与一系列生鲜电商创业者、生鲜/消耗赛道投资人交流基础上完成，，，，，，，主要想试着回覆三个层面的问题：

1、生鲜电商一度因“烧钱”惹争议，，，，，，，此番窗口期改变了哪些商业要素；；；；；

2、兴旺需求与供应端主要的现实落差下，，，，，，，疫情袒露出行业怎样的问题；；；；；

3、疫情作为短期事务，，，，，，，窗口期竣事，，，，，，，谁才华最终跨越时间周期；；；；；

生鲜电商迎来难堪窗口期

“习惯”了在线买菜的年轻人可能想不到，，，，，，，麦肯锡在2018年对中国生鲜商品消耗者调研之后发明，，，，，，，仍有高达85%的受访者只会到线下购置生鲜商品。。。。。。

事实上，，，，，，，生鲜电商一起探索至今，，，，，，，整个市场占有率仅有3%左右。。。。。。关于大都消耗者来说，，，，，，，更多把它当做线下渠道的一个增补，，，，，，，它远未成为“主流”。。。。。。

难点在于，，，，，，，生鲜电商的高履约本钱，，，，，，，和高消耗率。。。。。。要解决这两点，，，，，，，需要生鲜电商公司笼罩密度足够高的用户群，，，，，，，且用户有高频的购置习惯。。。。。。

一经高歌猛进的「呆萝卜」就败在模子无法跑通上。。。。。。2019年10月下旬，，，，，，，呆萝卜被爆因谋划不善导致资金链断裂，，，，，，，而在这之前的9月，，，，，，，这家明星生鲜企业门店数目刚刚突破1000家，，，，，，，进驻四个省份在内的19座都会，，，，，，，月订单量凌驾1000万单。。。。。。

“许多投资人以为呆萝卜这种越日自提的商业模式，，，，，，，烧钱会相对更少。。。。。。”峰瑞资笔拼行董事黄海说，，，，，，，“但讥笑的是，，，，，，，它却是第一家爆雷的”。。。。。。

在针对资金链问题的回应中，，，，，，，呆萝卜首创人兼CEO李阳反思称，，，，，，，“对增添的预期与需求太高，，，，，，，低估了生鲜的“烧钱”速率，，，，，，，以至于造成了资金消耗过快。。。。。。”而在这之外，，，，，，，低效的项目治理、低毛利率以及一连的用户津贴，，，，，，，则将呆萝卜进一步推入深渊。。。。。。

在黄海？？？？蠢，，，，，，，呆萝卜爆雷反应的不是一家公司的问题，，，，，，，而是整个生鲜电商行业，，，，，，，在疫情爆发前，，，，，，，鲜有能跑正的经济模子。。。。。。

这也是为什么我们看到这次疫情带来了难堪的窗口期，，，，，，，一些原本生鲜电商领域不具备的“极端”要素。。。。。。

第一个利好，，，，，，，各平台获客本钱直接下降到0，，，，，，，毛利率提升，，，，，，，现金流改善。。。。。。「苏宁菜场」认真人王琦向36氪坦言，，，，，，，此前的拉新本钱很是高，，，，，，，达几十块钱，，，，，，，抵家营业则快要“上百元”。。。。。。

但现在各大平台险些是0本钱获客，，，，，，，与此同时，，，，，，，订单量也在短期内普遍也有数倍膨胀，，，，，，，加上商品促销折扣普遍显着缩短，，，，，，，种种本钱优化叠加下来，，，，，，，纵然平价销售，，，，，，，毛利率也会显着改善。。。。。。

第二个利好，，，，，，，是相对隐性的，，，，，，，即用户大宗涌入、一个区域内密度上升之后，，，，，，，会为平台带来整体本钱的下降。。。。。。

在「叮咚买菜」资方BAI董事总司理汪天凡看来，，，，，，，线上买菜生意的实质就是“履约效率”。。。。。。一个区域内用户密度越高、前置仓越多，，，，，，，那么配送的效率就会越高。。。。。。而每一个订单配送的本钱降低了，，，，，，，就能给消耗者带来更好的体验（包括时间和价钱），，，，，，，那么未来新消耗者加入的门槛就越低——这急剧拉升了一个线上平台的网络效应，，，，，，，使得厥后者要抵达同样的效果，，，，，，，需要破费高昂的价钱。。。。。。

第三个利好，，，，，，，帮平台获取到平时难以触达的“增量”用户。。。。。。关于60、70年生的中年人群来讲，，，，，，，平时即便平台拿出不菲的津贴，，，，，，，可能也难以将这部分人群转化为高频购置的用户 —— 但最近，，，，，，，不少年轻人都最先教怙恃怎样线上买菜了。。。。。。

生鲜供应链效劳商「蔬东坡」的团结首创人、首席运营官容柏清向36氪展示了一组数据，，，，，，，疫情时代，，，，，，，其效劳的二、三线都会和县域生鲜电商中，，，，，，，30~49岁中年女性（家庭主妇）的数目急速上升，，，，，，，现在其占比已经高达用户总量的62.5%。。。。。。即便疫情竣事后这类用户的数目回落，，，，，，，但这段时间仍为培育这类用户的习惯带来了名贵的窗口期。。。。。。

第四个利好，，，，，，，高集中度的消耗需求。。。。。。不止是订单密度集中，，，，，，，受疫情影响，，，，，，，叶菜类蔬菜、水果、猪肉、米面粮油蛋奶等特定生鲜产品需求普遍激增，，，，，，，登上各平台TOP榜。。。。。。京东抵家数据显示，，，，，，，除夕至大年头六，，，，，，，蔬菜销售额同比去年增添510%，，，，，，，鸡蛋增添770%，，，，，，，乳制品增添370%。。。。。。商品种类的缩减，，，，，，，有利于生鲜零售商在短时间内整合上游资源，，，，，，，优化端到端的物流本钱。。。。。。

需求在前，，，，，，，拦路石在后

生鲜电商的短暂窗口期到来同时，，，，，，，一系列问题接连袒露出来：

1、生产端采摘、加工职员严重缺乏，，，，，，，本钱上涨；；；；；

2、供应商货物主要、断供征象时有爆发；；；；；

3、物流受交通、防疫检疫影响显着，，，，，，，部分地区泛起延迟/无法交付；；；；；

4、复工差别水平延后，，，，，，，“最后一公里”作业员工匮乏；；；；；

疫情时代，，，，，，，蔬菜成了“必备单品”，，，，，，，各地需求兴旺，，，，，，，但供应十分主要。。。。。。

在ng28南宫生涯·抵家蔬果买手罗江英看来，，，，，，，受疫情影响，，，，，，，近期生鲜产品面临两大逆境：

一是农户不下地，，，，，，，采摘和收割的生鲜货物少；；；；；

二是蔬菜不可恒久备货，，，，，，，备货条件有限，，，，，，，重点蔬菜、大米，，，，，，，批发市场备货量缺乏。。。。。。

认真逐日优鲜云南蔬菜基地采购的鄢世卿，，，，，，，在初二的时间接到消息，，，，，，，蔬菜生产基地工人欠缺，，，，，，，且薪资也随之拔高：200、300、400、500...“天天的人工费都蹭蹭涨，，，，，，，菜价也在上涨”。。。。。。

整体物流状态同样禁止乐观；；；；；王琦告诉36氪，，，，，，，苏宁菜场复工之初，，，，，，，首先面临缺货问题，，，，，，，尤其是肉、水产品；；；；；此后是供应商加工问题，，，，，，，“职员没有回来”，，，，，，，物流问题随后逐渐展现，，，，，，，不但作业量大，，，，，，，对物流分拣、配送清静也有要求，，，，，，，但由于职员缺乏，，，，，，，致使到货延迟征象仍有爆发。。。。。。

吉及鲜首创人兼CEO台璐阳在2月1日复工后发明，，，，，，，货源不稳固时有爆发，，，，，，，并且物流运力稀缺，，，，，，，“有大宗闲置物流车，，，，，，，可是很少有司机愿意上班。。。。。。”美菜在接受36氪采访时体现，，，，，，，疫情时代，，，，，，，为缓解家庭订单激增带来的运力、仓储分拣压力，，，，，，，美菜在天下40个都会招募了9000名司机和分拣员。。。。。。同时，，，，，，，还通过采购增强与源头、供应商端的联系，，，，，，，开发郊县蔬菜供应商加工生产小我私家家庭装蔬菜等，，，，，，，来缓解市内加工职员严重缺乏的压力。。。。。。

产地缺人、干线物流缺人，，，，，，，“最后一公里”问题也同样尖锐。。。。。。

关于超市、社区生鲜店来说，，，，，，，由于复工推迟及心理肩负的影响，，，，，，，一线员工人手严重缺乏，，，，，，，并且其中尚有部分人力需要投入到防疫卫生事情。。。。。。郁勃优选此前在接受36氪采访时体现，，，，，，，郁勃优选在陆续复团，，，，，，，但一些地区受限于外地管控，，，，，，，小店不可开业，，，，，，，导致无法复团。。。。。。

配送方面，，，，，，，“自建+众包”配送能力均泛起差别水平受损。。。。。。别的，，，，，，，抛开一部分囤货需求，，，，，，，一样平常生消耗峰谷特征显着，，，，，，，这也使得配送压力陡增，，，，，，，订单无法准时交付征象时有爆发；；；；；而一些社区物业出于清静思量，，，，，，，差别幅度增强职员流动管控，，，，，，，榨取配送员进门，，，，，，，交付效率显著下滑。。。。。。

只管各平台的需求一直上涨，，，，，，，但若像上述所言接知足不了需求的增添，，，，，，，解决不了供应侧的逆境，，，，，，，恒久来看，，，，，，，就将错过疫情带来的窗口期。。。。。。

从短期到恒久，，，，，，，谁能从中受益？？？？？

一系列现实问题摆在眼前，，，，，，，大浪淘沙的生鲜电商市场，，，，，，，谁才华最终跨越时间周期？？？？？

疫情难以资助品牌建设护城河，，，，，，，竣事后需求将再度下滑——但恒久利好亦泉源于此，，，，，，，实质是留存几多的问题。。。。。。“比照单量的增添，，，，，，，更主要的是能否实现用户留存，，，，，，，抛开留存去谈增添没有意义”，，，，，，，高榕资源董事总司理韩锐体现。。。。。。

华兴新经济基金董事总司理牛晓毅则以为，，，，，，，焦点在于三点：疫情历程能否提供稳固的商品、价钱、配送速率和质量，，，，，，，也即是通过获作废耗者的信托，，，，，，，转换成中恒久价值。。。。。。

“这个竞争强烈的红海市场当中，，，，，，，各人都在纠结前置仓、开店、中心仓哪个好，，，，，，，市场上模式很是多，，，，，，，但模式不是问题的焦点。。。。。。”黄海以为，，，，，，，在第一梯队的生鲜电商战场当中，，，，，，，一点点商业模式的优化，，，，，，，缺乏以决议整个战局，，，，，，，而是由团队管控、供应链管控、场景性价比等综合链条决议，，，，，，，“终局的商业模式一定是复合型的，，，，，，，差别形态知足差别用户群。。。。。。”

因此，，，，，，，36氪综合各方看法以为，，，，，，，生鲜电商恒久利好将在两个方面展现：头部生鲜电商、零售商生鲜电商营业。。。。。。

关于一，，，，，，，从供应端、零售端划分来看；；；；；

①供应链优势：从疫情时代整体体现来看，，，，，，，强供应链掌控能力的头部生鲜零售商优势显着。。。。。。一个主要缘故原由在于，，，，，，，各人都在“用脚投票”，，，，，，，有限的资源会优先向头部生鲜电商平台倾斜。。。。。。而这会进一步牢靠头部生鲜电商与上游的联系，，，，，，，并最终体现在谋划效率上。。。。。。

②用户教育的恒久影响：比起短期0本钱获客，，，，，，，用户线上买菜习惯更有恒久价值；；；；；“下第一个APP是最难的，，，，，，，”但迈开第一步之后，，，，，，，下第二、三个就会相对容易。。。。。。据黄海判断，，，，，，，恢复常态之后，，，，，，，用户会从差别APP当中举行较量，，，，，，，头部生鲜电商最有可能从中受益。。。。。。

关于二，，，，，，，在现在头部生鲜电商里，，，，，，，不乏零售商的身影，，，，，，，但关于零售商抵家营业的利好仍值得期待——春节时代，，，，，，，零售商抵家营业整体爆发：步步高better购抵家营业同比增添1000%；；；；；2月5日，，，，，，，天虹超市抵家天下订单翻6倍；；；；；社区生鲜连锁超市钱大妈抵家营业成交增添5倍，，，，，，，订单量增添3倍。。。。。。

零售商生鲜电商营业的恒久利好体现在两点：

①“农改超”再度获益：与非典对“农改超”的推动类似，，，，，，，此次疫情竣事之后，，，，，，，古板渠道有望加速向商超转移。。。。。。比照西欧国家和地区，，，，，，，中国生鲜商超渠道销售占比也有很大提升空间。。。。。。招商证券综合欧睿数据显示，，，，，，，2019年中国生鲜商超渠道销售占比仅为36%，，，，，，，而美国、英国、日本这一数据则划分高达66%、73%、69.50%。。。。。。

②刺激零售商抵家营业投入：零售商的生鲜电商是一项恒久工程，，，，，，，需要对存量营业举行全链路的数字化升级，，，，，，，投入时间及本钱受基础数字化能力崎岖影响。。。。。。

多点Dmall华东区域总司理张逸飞告诉36氪，，，，，，，关于差别零售商家来说，，，，，，，上线O2O营业流程及耗时有所差别，，，，，，，针对0基础的商家来说，，，，，，，系统对接、前期调研、运力、配送职员安排、配送蹊径划分、资料写入、商品妄想等一系列事情下来，，，，，，，上线周期通常在45天~50天左右；；；；；若是商家有一定O2O履历，，，，，，，通例上线时间在10~15天。。。。。。

疫情显然足够刺激到零售商决议者的神经。。。。。。“这次疫情会是重大助推器，，，，，，，”一位不肯签字的头部零售商抵家营业认真人感伤，，，，，，，之前商超做抵家营业会因烧钱而犹豫，，，，，，，但疫情这种极端情形，，，，，，，不但证实用户有抵家需求，，，，，，，并且上限很高。。。。。。

云云来看，，，，，，，窗口期竣事之后，，，，，，，在有限的存量市场，，，，，，，生鲜电商年轻创业者尚有一场求生“硬仗”。。。。。。